ИИ-помощник: настройка вопросами, голосом и текстом

ИИ в Орбите уже подключён — отдельный ключ для помощника не нужен. Откройте его кнопкой-космонавтом в правом нижнем углу любой страницы CRM. Писать можно текстом или говорить голосом: нажмите микрофон в строке ввода и говорите, текст появится сам (голос распознаёт браузер, лучше всего работает в Chrome, Яндекс Браузере и Edge).

Что умеет помощник

• Отвечает на вопросы о работе в Орбите — как выставить счёт, где ведомость, как настроить правило.
• Отвечает по вашим цифрам (тем, у кого есть доступ к финансам): сводка за месяц, кто должен, где перерасход, какие проекты в минусе.
• Настраивает Орбиту по интервью — кнопка «🧭 Настроить Орбиту с ИИ» или карточка на стартовой странице. Помощник задаёт шесть вопросов под вашу отрасль (услуги, розница, опт, маркетплейсы, стройка, производство): откуда приходят деньги, на что уходят, какие проекты или объекты в работе, кто в команде и как получает зарплату, какая система налогов, какие платежи повторяются каждый месяц. Отвечаете своими словами — он предлагает карточки: статьи доходов и расходов, проекты, сотрудников в ведомость, правила разнесения, регулярные платежи в план, налоговый режим. Около 10 минут вместо часа настройки.
• Разносит операции диалогом — кнопка «🗂 Разнести операции». Помощник группирует операции без статьи по контрагенту и спрашивает: «Платежи ООО „Ромашка“ — это что?». Вы отвечаете «аренда офиса», он предлагает разнести всю группу и создать правило, чтобы новые платежи разносились сами.
• Выполняет команды: «создай проект Лето для клиента Ромашка», «добавь статью Обучение в расходы», «поставь в план аренду 90 000 каждое 5-е число на полгода».
• Строит статьи по вашему ОПиУ — кнопка «📎 Настроить статьи по моему ОПиУ» или скрепка: приложите Excel в любом виде, получите дерево статей.
• Настраивает процессы документооборота — в «Настройки → Процессы документооборота» кнопка «✦ Настроить с ИИ»: напишите, какие этапы, роли, уведомления и обязательные поля нужны, ИИ предложит правки карточками, отмеченные попадут в черновик. Подробнее — в статье «Процессы документооборота».
• Задаёт вопросы недели. Раз в неделю приходит уведомление: появились новые контрагенты без статьи или операции без проекта — помощник спросит о них и наведёт порядок за пару минут.

Ничего не меняется без вас

Помощник только предлагает. Каждое действие — отдельная карточка: её можно снять галочкой, поправить название и только потом нажать «Применить». Орбита сама проверяет предложения: не создаст дубль статьи или сотрудника, не поставит платёж в несуществующую статью, разнесёт только те операции, о которых спрашивала. Всё применённое записывается в журнал действий.

✦ Предложения без ИИ

В «Операциях» есть кнопка «✦ Предложения». Орбита сама, по правилам, находит повторяющиеся платежи одного контрагента в одну статью и предлагает правило, замечает возможные дубли операций, регулярные платежи, которых нет в плане, и операции без статьи. Принять — одной кнопкой, неинтересное можно скрыть.

Какие данные уходят в ИИ

Для настройки помощнику передаются названия статей, проектов, сотрудников и контрагентов вашей компании и ваш ответ — без выписок целиком. Для разбора ОПиУ — только названия строк файла, для переезда — заголовки и пара строк таблицы. В демо-компаниях помощник отвечает, но применять изменения нельзя.