Начать работу за 3 шага

Чтобы увидеть, где ваши деньги, достаточно трёх шагов.

1. Подключите банки

«Настройки → Банки и выписки» → выберите банк → «Подключить». Банки с API (Точка, Т-Банк, СберБизнес, Модульбанк, Альфа-Бизнес, Райффайзен) отдают выписки сами каждые 30 минут. Для любого другого банка загрузите выписку в формате 1С. См. Как подключить банк по API и Как загрузить выписку.

2. Настройте статьи и правила

В «Справочники → Учётные статьи» уже есть стартовый набор — переименуйте и добавьте свои. Правила разнесения (Справочники → Правила разнесения) сами относят банковские операции к статье и проекту по ИНН, контрагенту или словам в назначении. См. Правила разнесения.

3. Смотрите отчёты и планируйте

«Финансы → Показатели»: выручка, прибыль, маржа проектов, дебиторка. ОПиУ, ДДС и баланс — в «Отчётах». План платежей и налоги показывают кассовые разрывы на 90 дней вперёд.