Переезд из ПланФакта, Финтабло, Excel или 1С
Начните с банков: подключите их по API или загрузите выписки 1С за нужный период — операции прошлых месяцев появятся без дублей. Контрагенты и акты придут из 1С:Бухгалтерии.
Перенести операции из ПланФакта или Финтабло
Историю можно перенести не только выписками банков, но и сразу целиком — таблицей операций из прежнего сервиса. Приводить её к шаблону не нужно: Орбита сама находит в файле колонки «Дата», «Сумма», «Счёт», «Статья», «Проект», «Контрагент», «Назначение» и понимает, где поступление, где выплата, а где перевод между счетами.
- Выгрузите операции. В ПланФакте — раздел «Операции», кнопка экспорта в Excel. В Финтабло — «Деньги → Операции → Экспорт» (если нужна часть операций, сначала поставьте фильтр). Подойдёт и ваш собственный Excel или CSV.
- Загрузите файл как есть: «Операции → Импортировать». Формулы и оформление не мешают, лишние колонки пропускаются.
- Проверьте. Орбита покажет, сколько операций нашла, за какой период, какие колонки узнала, какие статьи и проекты будут новыми — и какие операции уже есть (та же дата, сумма и контрагент), чтобы не было дублей.
- Загрузите. Новые статьи встанут в свои разделы, незнакомые — в группу «Из переезда», проекты и контрагенты создадутся сами. Переводы между счетами из Финтабло («Перевод между счетами») и ПланФакта станут перемещениями. Импорт можно отменить одной кнопкой.
Если колонки названы непривычно, их сопоставит ИИ-помощник Орбиты — для этого ему уходят только заголовки и пара строк таблицы. Начальные остатки счетов сервисы не выгружают: укажите их один раз в «Показателях».
Статьи — из вашего ОПиУ
Откройте ИИ-ассистента (кнопка справа внизу), нажмите скрепку и приложите свой ОПиУ в Excel — в любой форме, как вы его ведёте сейчас. ИИ-помощник разберёт строки на статьи доходов и расходов, восстановит группы и покажет дерево. Совпадающие статьи отмечены «уже есть», лишние можно снять галочкой. «Применить» — и статьи появятся в «Справочники → Учётные статьи». Итоговые строки («Итого», «Валовая прибыль», проценты) пропускаются сами.
Правила — от Орбиты
Когда выписки загружены, откройте «Операции → ✦ Предложения». Орбита находит контрагентов, чьи платежи всегда относятся к одной статье, и предлагает создать правило: оно сразу заполнит пустые статьи в старых операциях и будет ставить их в новых. Там же — регулярные платежи, которые стоит поставить в план, и возможные дубли.
Журнал операций можно в любой момент выгрузить обратно в Excel — данные остаются вашими.