Пользователи, роли и права доступа

«Настройки → Пользователи» → «Добавить». У каждого пользователя роль:

• Генеральный директор — всё: показатели, отчёты, операции, план, настройки.
• Бухгалтер — операции, импорт выписок, ведомость, справочники; без показателей и отчётов.
• Менеджер документооборота — ведёт документы по этапам; финансы закрыты.
• Операционный директор — видит все проекты и операции без чужих зарплат, ничего не меняет.
• Руководитель проектов и Менеджер проектов — показатели и операции только своих проектов.

«Настройки → Как видят сотрудники» показывает CRM глазами любой роли — проверьте, что открыто ровно то, что нужно.